Plantilla de cotización en Excel gratis

Prepara una propuesta de productos o servicios con esta plantilla de cotización en Excel gratis. Incluye los datos de tu negocio y del cliente, precios, cantidades, condiciones y un resumen de importes. Es útil si prefieres completar cada documento directamente en una sola hoja.

El botón de descarga está al inicio de esta página. Recibes un archivo .xlsx; no necesitas comprar un pack ni hacer una donación para obtenerlo. Conserva una copia original antes de personalizarlo.

Qué incluye la plantilla gratuita

• Una hoja de cotización: campos para empresa, cliente, asesor, número de documento, fecha y validez.
• 16 líneas de detalle: descripción, precio unitario, cantidad y una marca para identificar los conceptos gravados.
• Cálculos preparados: importe por línea, subtotal, base imponible, impuesto y total final.
• Condiciones y contacto: textos editables y espacio para el nombre y la firma del cliente.

Los datos del cliente y los conceptos se escriben manualmente. El archivo no incluye una base de clientes, catálogo de productos, historial de cotizaciones ni numeración automática.

Cómo completar tu cotización en Excel

1. Sustituye los ejemplos. Escribe los datos de tu empresa, asesor y cliente. Cambia también los textos de contacto al final del documento.
2. Asigna número y fecha. El número de cotización y el ID del cliente son campos manuales. La fecha inicial del ejemplo es antigua: reemplázala. La validez se calcula inicialmente como la fecha más 30 días; puedes ajustar ese plazo.
3. Completa productos o servicios. Introduce descripción, precio unitario y cantidad en las filas preparadas. Escribe siempre la cantidad: la fórmula interpreta una cantidad vacía como una unidad cuando hay precio.
4. Revisa los impuestos. Marca con X los conceptos gravados en la columna Impuestos y ajusta el porcentaje del resumen. El 13 % incluido es un ejemplo, no una tasa que debas aplicar en todos los casos.
5. Comprueba condiciones y total. Adapta los términos a lo acordado y revisa cada importe. El campo Otros se suma al total: cambiar su etiqueta a Descuento no cambia la operación de la fórmula.
6. Guarda una copia por cotización. Usa un nombre que permita identificar al cliente y el número del documento. El archivo no guarda un historial por sí solo.

Evita borrar las fórmulas de las columnas y del resumen. Si necesitas más de 16 conceptos, ampliar las filas también requiere revisar fórmulas y área de impresión.

Ejemplo de cotización con productos y servicios

Estos son los importes del ejemplo incluido en el archivo. Puedes reproducirlos antes de sustituirlos por tus datos. Escribe 1 en la cantidad de las tres líneas; deja sin marca de impuesto la primera y marca con X las otras dos.

• Subtotal: 10,00 + 65,00 + 25,00 = 100,00.
• Base imponible: 65,00 + 25,00 = 90,00, porque solo esas líneas tienen X.
• Impuesto del ejemplo: 90,00 × 13 % = 11,70.
• Total: 100,00 + 11,70 + 0,00 en Otros = 111,70.

En el archivo, F33 contiene el subtotal, F34 la base imponible, F35 el porcentaje, F36 el impuesto y F38 el total. El 13 % es solo el valor de ejemplo: revisa qué tasa y conceptos corresponden a tu operación.

Si el resultado no coincide, comprueba la cantidad, las marcas X, el campo Otros y que no hayas reemplazado las fórmulas. No escribas el total manualmente para ocultar una diferencia.

Cómo imprimir o enviar la cotización en PDF

El archivo tiene definida el área de impresión A1:F46. Abre la vista de impresión de tu editor y revisa tamaño de papel, márgenes, escala y saltos de página antes de guardar o exportar a PDF. Comprueba que tus textos no se corten después de personalizarlos.

Revisa el PDF y envía al cliente esa copia cuando no necesite editar el documento. No hace falta subir datos de clientes a un conversor externo si tu editor permite exportar a PDF.

Plantilla gratis o Pack Cotizaciones Pro: qué cambia

La descarga gratuita puede ser suficiente si quieres preparar una cotización y escribir sus datos directamente. El pack de pago ofrece opciones para reutilizar información y elegir otra combinación de colores; no es necesario para obtener los cálculos básicos.

• Diseños: aquí descargas un archivo; el pack incluye diez variantes de color con las mismas funciones entre ellas.
• Empresa y clientes: en la gratuita escribes sus datos en la cotización. Cada archivo premium incluye hojas de configuración y clientes, con consulta por ID.
• Productos y servicios: en la gratuita introduces descripción y precio. En el pack puedes elegir descripciones desde una base para recuperar sus precios y condición de gravado.
• Líneas y cálculos: ambas opciones tienen 16 líneas y fórmulas de importes e impuestos. Comprar el pack no añade más líneas al documento.
• Registro y numeración: ninguna de las dos opciones incluye historial automático ni correlativos automáticos. Los diez archivos del pack tampoco se sincronizan entre sí.

Preguntas antes de usarla

¿Puedo cotizar productos y servicios?

Sí. Puedes describir ambos en las líneas disponibles y completar precio y cantidad. El formato no calcula por sí solo horas trabajadas, existencias o costos de una obra.

¿Se convierte automáticamente en factura?

No. Es un documento para presentar una propuesta. La aceptación del cliente no genera una factura ni registra una venta en otro sistema.

¿Funciona en cualquier editor?

El archivo está en formato Excel .xlsx. Necesitas un programa que abra ese formato; no incluye una licencia de Microsoft Excel. Si usas otro editor, verifica las fórmulas y la impresión antes de trabajar con datos reales.

¿La cotización tiene validez legal en cualquier caso?

La plantilla no garantiza efectos legales ni cumplimiento fiscal. Revisa las condiciones aplicables a tu negocio y busca asesoramiento si necesitas confirmar cómo formalizar la aceptación de una propuesta.

Otras plantillas para preparar tu propuesta

• Plantilla de cotización de servicios en Excel: consulta otro formato orientado a presentar servicios.
• Presupuesto de trabajo en Excel: revisa esta alternativa si estás preparando un presupuesto de trabajo.
• Otro formato de cotización con Microsoft Excel: compara su presentación antes de elegir con cuál trabajar.

Si necesitas reutilizar datos de clientes y productos, consulta el contenido y precio del Pack Cotizaciones Pro. La descarga gratuita de esta página sigue siendo independiente del pack.