Cotización en Excel con descuento: plantilla gratis

Esta plantilla de cotización en Excel con descuento reúne en una sola hoja los datos del cliente, 12 líneas de conceptos y un resumen de importes. Puede servir para preparar una oferta breve de productos o servicios, con captura manual de los datos.

Descargar el Excel gratis desde el bloque de descarga. No necesitas comprar un pack ni realizar una donación. El archivo conserva su formato original; esta guía explica sus fórmulas y qué revisar antes de utilizarlo.

Qué incluye el formato

• Una pestaña llamada Hoja1, con espacio para logo y datos de contacto.
• Datos del cliente y número de cotización que debes escribir manualmente.
• Fecha calculada con TODAY() y vencimiento a 30 días de esa fecha.
• 12 líneas para referencia, descripción, precio, cantidad e importe.
• Subtotal, IVA fijo del 10%, descuento en importe y total.
• Texto editable para métodos de pago, términos y condiciones y contacto.

No incluye una página de configuración, un selector de colores ni una base de clientes. La información de empresa y cliente se cambia directamente en la hoja. Tampoco configura impuestos automáticamente según el país.

Cómo completar tu cotización

1. Guarda una copia. Usa un nombre que identifique al cliente y al documento, por ejemplo COT-052-cliente.xlsx. Mantén una copia original aparte.
2. Reemplaza todos los datos de muestra. Cambia los contactos de la cabecera, los datos del cliente y el número de cotización de E6. El número incluido es 51; no aumenta automáticamente.
3. Completa los conceptos entre las filas 12 y 23. La columna A contiene la referencia, B la descripción, C el precio y D la cantidad. La columna E multiplica cantidad por precio: conserva sus fórmulas.
4. Limpia las líneas que no uses. Borra los conceptos, precios y cantidades de ejemplo, sin eliminar las fórmulas de importes. Dejar precios y cantidades de muestra altera el subtotal.
5. Revisa el impuesto y el descuento. Comprueba E25 y E26 con las instrucciones de la siguiente sección. No dejes el descuento de muestra de 200 si no corresponde.
6. Completa las condiciones. Sustituye los textos de pago y contacto por los de tu negocio. Indica el alcance de la oferta y qué conceptos no están incluidos.
7. Comprueba las fechas y la impresión. Antes de enviar, fija las fechas si necesitas conservarlas, verifica el total y revisa la vista previa. Puedes exportar una copia a PDF desde la aplicación con la que edites el archivo.

Cómo funcionan el IVA y el descuento

El subtotal está en E24 y suma los importes de E12 a E23. La celda E25 utiliza =E24*0.1: el archivo aplica un 10% fijo, no una tasa elegida en un desplegable. Cambiar solo el texto «IVA (10%)» no modifica el cálculo. Si necesitas otra tasa, debes revisar tanto la fórmula como su etiqueta; el 10% incluido no es una recomendación para tu operación.

El descuento de E26 es una cantidad de dinero, no un porcentaje. Escribe 0 cuando no haya descuento. El total E27 calcula =E24+E25-E26: primero añade el impuesto al subtotal y después resta el descuento.

Por tanto, el descuento no reduce la base usada por la fórmula del impuesto. Si necesitas calcular el impuesto sobre el importe ya descontado, este archivo requiere adaptar sus fórmulas; no basta con escribir el descuento.

Ejemplo de cotización con descuento

Para comprobar el cálculo, borra los precios y cantidades de muestra de las filas que no utilizarás y captura estos dos conceptos:

• Fila 12: precio 50 en C12 y cantidad 2 en D12. Importe: 100.
• Fila 13: precio 20 en C13 y cantidad 3 en D13. Importe: 60.
• E26: descuento de 10 en importe.

Con la fórmula del 10% que trae el archivo, obtendrás subtotal 160, impuesto 16 y total 166: 160 + 16 - 10. Es un ejemplo para comprobar la plantilla, no una indicación sobre la tasa que debes utilizar. Sin descuento, con E26 en 0, el total de ese mismo ejemplo sería 176.

Evita que cambien las fechas de una oferta enviada

E7 utiliza =TODAY() y E8 utiliza =TODAY()+30. Al recalcular el libro otro día, ambas fechas pueden cambiar. No son un registro fijo de la fecha en que creaste la cotización.

En la copia que vas a enviar, reemplaza esas fórmulas por las fechas concretas acordadas o copia ambas celdas y pégalas como valores. Revisa después que el vencimiento corresponda a la oferta. Esto no cambia el archivo original que conservaste como respaldo.

Cuándo elegir esta plantilla

Es una opción para una cotización breve de hasta 12 conceptos cuando quieres registrar un descuento como importe separado y puedes revisar manualmente datos, fechas e impuestos. No registra pagos, no administra existencias y no guarda un historial central de clientes u ofertas.

Para comparar con otro formato, consulta la guía de la plantilla de cotización en Excel. Si lo que necesitas es documentar el trabajo a realizar después de acordarlo, revisa el formato de orden de trabajo.

Preguntas sobre el archivo

¿Dónde está la página de configuración?

Este descargable no la tiene. Contiene únicamente Hoja1; la personalización se realiza en esa misma pestaña.

¿El descuento se escribe como 10%?

No. E26 resta un importe. Para descontar una cantidad concreta, escribe esa cantidad y comprueba el total. No hay un cálculo automático de porcentaje de descuento.

¿Puedo agregar más de 12 conceptos?

La fórmula del subtotal abarca E12:E23. Agregar conceptos fuera de ese rango requiere ajustar las fórmulas y revisar la impresión; no se amplía automáticamente como una tabla de registros.