Formato de seguimiento de facturas

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Plantilla de seguimiento de facturas  

El seguimiento de tus  facturas puede ser muy fácil. Con este simple formato de seguimiento de facturas, puedes utilizar cualquier sistema que desea para crear y enviar facturas. Si Utilizas PayPal, utilice uno o más de nuestras plantillas, o una combinación de ambos. No importa, porque nuestro gestor de la factura proporciona una forma de enumerar todas sus facturas en un solo libro de Excel. Incluso le permite mostrar un estado de cuenta para un solo cliente mediante el uso de la función de filtración incorporado en Excel.

 Descripción

Nuestra  formato de control de factura  te  permite mantener una lista de todos tus clientes y tus facturas. Puedes optar por mostrar todas las facturas o sólo las facturas de un cliente individual.

Éstos son algunos de los aspectos más interesantes del patrón de seguimiento de la factura

  • Se muestra un resumen de antiguedad  para todas las facturas o para un único cliente.
  • Puedes utilizar la función de clasificación y filtrado en Excel para ordenar por fecha, o mostrar sólo las facturas para un solo cliente.
  • La fecha de vencimiento de las facturas vencidas se muestra en color rojo.
  • Cuando se marca el estado de una factura como “pagado” o “cerrado” que aparece en color gris – por lo que es fácil de ver que todavía hay que pagar las facturas.
  • Marcando una factura como “Borrador” mantiene la cantidad de la que se muestra en el informe envejecimiento.

Si quieres algo más automatizado, trata que nuestra hoja de cálculo se encargue de la factura.

Cómo utilizar la plantilla de seguimiento de facturas

Las instrucciones para usar la factura son bastante simples:

  • Enumerar la información de sus clientes en la hoja de Clientes
  • Eliminar la muestra de un conjunto de datos de las celdas con los bordes grises.
  • Iniciar la lista de sus facturas en la tabla de datos.
  • Seguimiento del estado de la factura ( “Proyecto”, “Enviado”, “parcial”, “pago”, “Cerrado”).

La hoja de cálculo no utiliza macros o VBA. Los cambios en los colores de la fuente en la tabla de datos se llevan a cabo utilizando condiciones de formato condicional. El informe de antigüedad se ha creado usando fórmulas de cálculo SUMAR.SI en base a la fecha de vencimiento.

El envío de un estado de cuenta

Esta plantilla se puede utilizar para enviar los estados de cuenta individuales de los clientes. Tenemos una plantilla estado de cuenta separada que se puede utilizar, pero esta hoja de cálculo también hace el truco.

Si no deseas enviar la factura de seguimiento en sí como una hoja de cálculo para un cliente! ¿Por qué? Debido a que la hoja de cálculo contiene una lista de todos sus clientes y una lista de todas sus facturas. Tu no quieres que otros s clientes vean a toda esa información.En su lugar, la manera de crear un un reporte para un cliente en especifico es la siguiente:

  1. Elegir ese cliente de la lista desplegable en la parte superior.
  2. Se filtra la tabla para mostrar sólo las facturas de ese cliente (usando el botón desplegable del filtro).
  3. Imprimir la hoja de cálculo, o convertir la declaración de un PDF (recordando que no se imprima la hoja clientes también).
  4. Envía la copia impresa de la declaración, o por correo electrónico el archivo PDF.

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