Pack Negocios Pro

Cuatro tipos de documento en una sola compra

Si tu negocio necesita cotizar servicios, preparar facturas, documentar trabajos y hacer pedidos a proveedores, Pack Negocios Pro reúne formatos para esas cuatro tareas. Incluye 16 archivos Excel (.xlsx) y un LEEME con instrucciones.

Es un pack mixto con cuatro plantillas de cada tipo, no la suma completa de los otros packs premium. Su ventaja es reunir distintos documentos de trabajo con una estructura similar.

Las 16 plantillas incluidas

Las capturas muestran la hoja Documento con los datos de ejemplo de cada archivo. Dentro de cada grupo se mantienen los cálculos principales; cambian títulos, referencias y campos descriptivos. Los ejemplos deben sustituirse antes de usar las plantillas con clientes o proveedores.

4 cotizaciones

Para presentar al cliente los conceptos e importes de una propuesta.

• Cotización de servicios profesionales: para detallar una propuesta de servicios, con un campo de horas estimadas y una referencia de proyecto. Las horas se describen manualmente; no es un registro de tiempo.

  

• Cotización de productos comerciales: para presentar artículos, cantidades y precios. Añade el campo descriptivo Inventario, sin consultar ni descontar existencias.

  

• Cotización de mantenimiento: orientada a una propuesta de servicio programado, con un campo para indicar la garantía que ofreces.

  

• Cotización de construcción: para describir conceptos de una obra o reparación, con un campo de materiales. No incluye mediciones de obra ni análisis de precios unitarios.

  

4 facturas

Formatos editables para detallar productos o servicios, impuestos y el saldo tras indicar un anticipo.

• Factura de servicios: para detallar servicios e indicar condiciones de pago. El resumen permite introducir un anticipo y calcular el saldo.

  

• Factura de productos: para detallar artículos vendidos, con un campo descriptivo de método de entrega. No gestiona envíos ni movimientos de almacén.

  

• Factura proforma: formato identificado como proforma, con un campo de validez para describir las condiciones de una oferta. Revisa y adapta sus textos antes de compartirla.

  

• Factura con impuestos: incluye un campo de referencia y el mismo cálculo de impuestos por producto de las otras facturas del grupo. El nombre no implica certificación fiscal ni conexión con una administración tributaria.

  

4 órdenes de trabajo

Para describir actividades y sus importes, indicar un responsable y actualizar manualmente el estado del trabajo.

• Orden de trabajo de servicio técnico: para documentar las tareas e importes de una intervención, con un campo de equipo y una referencia de diagnóstico. El diagnóstico lo introduces tú.

  

• Orden de trabajo de limpieza: añade un campo de área para identificar dónde se prestará el servicio. No calcula superficies ni asigna personal automáticamente.

  

• Orden de trabajo de mantenimiento: incluye un campo descriptivo de prioridad y una referencia de visita programada. No genera recordatorios ni un calendario de mantenimiento.

  

• Orden de trabajo de construcción: incorpora un campo de supervisor para identificar quién coordina el trabajo. No incluye control de avance de obra.

  

4 órdenes de compra

Para preparar solicitudes a proveedores con los productos o servicios y las cantidades que necesitas.

• Orden de compra de inventario: para solicitar productos a un proveedor, con una referencia de reposición de stock. Documenta el pedido; no mide existencias ni registra entradas de almacén.

  

• Orden de compra de servicios: permite describir una contratación e indicar un centro de costo como texto. No distribuye gastos entre centros automáticamente.

  

• Orden de compra de proveedor: orientada a pedidos recurrentes, con un campo de condiciones para describir lo acordado. Cada nueva orden se prepara manualmente.

  

• Orden de compra de proyecto: añade un campo de solicitante y una referencia para identificar la compra por proyecto. No se vincula con un presupuesto externo.

  

Las variantes adaptan títulos, referencias y campos a cada tarea. Los nombres «Inventario», «Construcción» o «Impuestos» no implican módulos especializados de existencias, presupuestos de obra o cumplimiento fiscal.

Qué contiene cada archivo Excel

• Documento: datos de empresa y contacto, número, fechas, responsable, referencia, 16 líneas de detalle y resumen de importes.
• Configuración: datos de tu empresa, moneda indicada, condiciones y textos que se consultan desde el documento.
• Clientes o Proveedores: base de contactos seleccionables por código. Las órdenes de compra usan Proveedores; las cotizaciones, facturas y órdenes de trabajo usan Clientes.
• Productos: códigos, descripciones, precios y porcentajes de impuesto para reutilizarlos al completar el detalle.
• Registro: tabla para anotar manualmente fecha, número, contacto, importes y estado. No se completa al guardar el documento.

Qué cálculos incluye

Al seleccionar los códigos, las fórmulas consultan el contacto, la descripción del producto o servicio, su precio y su impuesto. Introduces cantidades y descuentos porcentuales por línea; el documento calcula los importes y el resumen.

En las cotizaciones, el descuento global se resta después de sumar los impuestos, sin recalcularlos. En las facturas, se resta el anticipo indicado para obtener el saldo. Las órdenes de trabajo añaden otros cargos y las órdenes de compra añaden el importe de envío que introduzcas.

El número, el responsable, el registro y los estados se completan manualmente. Seleccionar «Aprobada», «Finalizado» o «Recibida» no ejecuta una aprobación, una facturación ni un movimiento de inventario.

Cómo empezar a usar el pack

1. Elige el documento para tu tarea. Conserva el original y trabaja sobre una copia.
2. Personaliza la información. Sustituye los ejemplos de empresa, contactos y productos por tus datos. Revisa también las referencias, condiciones y campos de revisión.
3. Completa el detalle. Selecciona los códigos, introduce cantidades y descuentos y comprueba precios e impuestos.
4. Asigna número, responsable y fechas. La fecha inicial usa el día actual y el vencimiento el día actual más 15 días. Guarda fechas fijas antes de archivar el documento.
5. Guarda y registra tu documento. Completa Registro manualmente y revisa la vista previa antes de imprimir o exportar a PDF. Los archivos tienen área Documento!A1:G45, carta vertical y ajuste configurado a una página.

Alcance del pack

Los archivos son independientes: no sincronizan sus bases ni convierten una cotización en factura u orden de trabajo. Cada uno tiene listas y búsquedas para 50 contactos y 100 productos, con 16 líneas de detalle. Ampliarlas requiere ajustar fórmulas, listas y, si corresponde, impresión.

Es un conjunto de plantillas editables, no un sistema de facturación electrónica certificado. Antes de utilizar las facturas con fines fiscales, confirma con tu asesor que el formato y los cálculos sirven para tu caso.

La moneda indicada no convierte divisas. Si necesitas compatibilidad con una versión específica de Excel, Google Sheets o LibreOffice, consúltanos antes de comprar.